Procedimiento de clientes  nuevos y cupón 

Clientes sin compra en los primeros 3 meses

Hay que ir a tableros con nombre Seguimiento de clientes – tablero seguimiento clientes

Para cada cliente que no haya comprado en los primeros 3 meses:

1. Crear una oportunidad en Odoo. oportunidad (tenéis una acción que aparece la etiqueta “Seguimiento cliente)
2. Poner la etiqueta: Seguimiento cliente.

Procedimiento

• Revisar periódicamente el flujo de oportunidades con la etiqueta Seguimiento cliente.
•  No es necesario programar planificaciones adicionales; el tablero será la guía principal.

Etapa “En proceso”

• Cuando se pone la oportunidad a En proceso.
• Esto hará que el cliente se quite del tablero automáticamente.

Etapa “Ganado” o “Perdido”

•  Si el cliente ha comprado durante estos 3 meses → mover a Ganado.
•  Si no ha comprado → mover a Perdido y volverá automáticamente al tablero.

Procedimiento Cupón bienvenida

Hemos creado un tablero para que vea Procedimiento

• Revisar semanalmente el tablero donde aparecen los clientes que no han utilizado el cupón desde su activación

En el caso que no utiliza;

1.      Crear una oportunidad (tenéis una acción que aparece la etiqueta “Cupón bienvenida “

• 1. Crear una oportunidad en el sistema.
  2. Seleccionar la acción que aparece con la etiqueta “Cupón bienvenida”
  3. Revisar el fujo de trabajo para hacer el seguimiento
  4. SI pasa el mes y el cliente no ha utilizado mover a perdido